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Fluxo Básico: Como Enviar um Documento a Partir de um Template na D4Sign

O uso de templates é a forma mais eficiente de padronizar e automatizar o envio de documentos. Com um template, você preenche os dados necessários uma única vez e gera um documento pronto para ser assinado, poupando tempo e evitando erros.

Siga os passos abaixo para enviar um documento a partir de um template:

1. Crie ou Acesse o Seu Template

Primeiramente, certifique-se de que o template está criado e disponível no cofre desejado. A D4Sign permite a criação de templates nos formatos Word ou HTML.

2. Gere o Documento a Partir do Template

Com o template pronto, a geração do documento é instantânea:

  1. Acesse o cofre onde o template foi salvo ou compartilhado.

  2. Clique em "Novo Documento".

  3. Selecione o template que você deseja usar.

  4. Preencha as informações nos campos do template.

O documento será gerado com os dados que você inseriu, pronto para ser enviado.

3. Siga com o Fluxo de Assinatura

Com o documento gerado, você pode seguir com o fluxo padrão de assinaturas da D4Sign:

  1. Cadastre os Signatários: Insira os dados (nome, e-mail, CPF, etc.) das pessoas que precisam assinar.

  2. Envie o Documento: Finalize o envio do documento para que os signatários recebam a notificação para assinar.

  3. Acompanhe e Faça o Download: Acompanhe o status do documento e, após a assinatura de todos, realize o download do arquivo finalizado.

Preenchimento de Dados pelo Signatário (PowerForm)

Caso você queira que o próprio signatário preencha as informações do documento, o PowerForm é a ferramenta ideal para isso. Ele permite que o signatário acesse e preencha o documento de forma autônoma.

Para saber mais, acesse:

Novo PowerForm