Como Criar e Compartilhar seus Cofres

2. Compartilhando um Cofre

Agora que seu cofre está criado, veja como compartilhá-lo com outros usuários e definir o nível de acesso de cada um.

• Selecione o cofre que deseja compartilhar.

• Clique em "Opções do Cofre" (geralmente um ícone de três pontos ou engrenagem ao lado do nome do cofre).

• No menu que aparecer, clique em "Compartilhar".

• Insira o e-mail do usuário com quem você deseja compartilhar o cofre no campo indicado.

  

• Selecione o perfil desejado para o usuário:

  • Perfil Padrão (Recomendado para uso geral): Se você não selecionar nenhum perfil, ele será definido como Padrão. Este perfil permite que o usuário suba documentos, adicione signatários, efetue download e faça envios sem nenhuma limitação dentro desse cofre. Ideal para quem trabalhará em um fluxo padrão.
  • Perfil Administrador: Este perfil dá ao usuário um maior controle sobre o cofre. Ele pode criar pastas, compartilhar templates, compartilhar o cofre e descompartilhar com outros usuários, e gerenciar os compartilhamentos desse cofre.
  • Perfil Básico (Limitado): Este perfil é mais restrito. O usuário não pode adicionar signatários, apenas enviar documentos.
  • Perfil de Visualização: O usuário com este perfil apenas pode visualizar os documentos dentro do cofre, sem permissão para enviar ou alterar configurações.

3. Configurações e Permissão Adicionais 

Além dos perfis, você pode ajustar permissões específicas para cada usuário no cofre. Fique atento(a) a essas opções:

• • • Enviar e visualizar qualquer documento: Permite que o usuário visualize e envie qualquer documento de qualquer outro usuário dentro deste cofre.
    • Enviar e visualizar apenas os próprios documentos: Limita o usuário a visualizar e enviar somente os documentos que ele mesmo adicionou ao cofre.
    • Liberar acesso ao relatório e Big Data: Permite que o usuário visualize e extraia relatórios detalhados sobre as atividades do cofre.
    • Liberar envio em lote: Permite que o usuário utilize a funcionalidade de envio de um documento para signatários em massa (envio em lote).
    • Exibir saldo do cofre para esse usuário: Permite que o usuário visualize a quantidade de envios disponíveis no plano da conta do cofre.
    • Usar apenas templates compartilhados: Restringe o usuário a somente utilizar modelos de documentos (templates) que já foram compartilhados com ele no cofre.
    • Compartilhar Template: Permite que o usuário compartilhe templates de documentos com outros usuários dentro do cofre.