Relatórios - Documentos

1. Acessando a Área de Relatórios

No menu principal da D4Sign, procure e clique na opção "Relatórios e em seguida Documentos": 

2. Aplicando Filtros para Localizar seus Documentos

Para encontrar exatamente o que você precisa, utilize as opções de filtro disponíveis:

• Filtro por Fase do Documento:

  • Procure a opção de filtro por "Status" ou "Fase".
  • Você poderá selecionar a fase atual do documento, como por exemplo: "Finalizado", "Cancelado", "Aguardando Assinatura" e "Aguardando Signatário".
  • Isso permite que você veja, por exemplo, apenas os documentos que ainda precisam ser assinados.

• Filtro por Data:

  • Utilize o filtro de "Data" para selecionar um período específico.
  • Você pode escolher uma data de início e uma data de fim para visualizar os documentos criados ou com atividade dentro desse intervalo.
  • Ótimo para analisar os documentos de um mês ou trimestre específico.

• Filtro por Cofre:

  • Selecione o filtro de "Cofre" para escolher um cofre específico.
  • Você poderá ver apenas os documentos que estão armazenados ou relacionados a um determinado cofre.
  • Ideal para gerenciar documentos de um projeto ou departamento específico.

4. Extraindo o Relatório

Após aplicar os filtros desejados, você pode extrair as informações para um arquivo, facilitando a análise e o compartilhamento.

• Localize o botão de "Extrair", "Exportar" ou um ícone de download (geralmente uma seta para baixo ou uma planilha).

Clique neste botão para baixar o relatório. Ele virá em formato de planilha (como .xlsx), pronto para ser aberto no Excel ou em outro programa.